L3级自动驾驶首年 新“价格战”将至
[ 行业] 2024开年第一个月，各家车企纷纷公布去年的成绩单的同时，也在为新一年的竞争蓄力。在智能电动汽车领域，工信部等五部门发布了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，探索为高阶自动驾驶提供了基础设施支撑；华为车BU分拆成立新公司，将引入更多合作伙伴。
汽车行业的“卷”始终没有停歇，春节后比亚迪率先降价，引起多个品牌跟进，新的一轮“价格战”将带来怎样的血雨腥风值得我们关注。2024年，智能电动汽车行业已经被奠定了技术升级与激烈竞争的基调。
一、市场销量表现
■ 新能源车及智能车销量环比回落
1月乘用车市场零售达到203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%；新能源车市场零售销量为66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%，新能源乘用车渗透率为32.8%，同比提升了7.2个百分点，环比下降7.5个百分点。1月销量的同比增长符合预期，实现了开门红。而环比下降， 主要是由于12月的促销透支了部分消费需求，以及1月份部分车型价格回升、促销减少加重了用户观望情绪。寒冷天气和春节长途旅行带来的里程焦虑，也在一定程度上影响了新能源车，特别是纯电动车型的销量。
1月造车新势力销量普遍环比出现下降，问界M7首次以微弱优势超越特斯拉Model Y问鼎新能源销量榜冠军。比亚迪的六款车分列新能源销量榜第三至第八的位置，分别为：海鸥、宋PLUS新能源、秦PLUS、宋Pro新能源、元PLUS和海豚。此外，长安Lumin和宏光MINI(全景看车)EV分列销量榜的第九和第十位。销售过万辆的新能源车系还有理想L7、五菱缤果、吉利熊猫、新近上市的五菱星光以及AION Y。
1月智能汽车热销品牌Top 5分别是比亚迪、特斯拉、理想汽车、AITO问界和大众。其中比亚迪的市场份额环比下降1.8个百分点，占智能电动汽车全部销量的19.2%。1月的比亚迪销量环比出现较大幅度下滑，比亚迪也在2月迅速做出反应，一手降低秦PLUS和驱逐舰05的起售价，另一手则由王传福宣布将在智能化方面投入1000亿元。
再看智能电动汽车各车系的销量排行榜，榜首被问界M7首次夺得，特斯拉Model Y和Model 3则分列第二和第五位。理想L7、L8和L9也位列智能车销量榜的第三、第六和第八位。面对问界的竞争，理想1月采取了以价换量的策略，但月销量仍出现了较大的环比下滑，为实现2024年的销售目标，理想MEGA等后续车型也需要发力。比亚迪仅宋Pro新能源和宋PLUS新能源进入了智能车销量排行榜前十位，元PLUS和汉则跌出前十开外，比亚迪在智能化领域的发力势在必行。此外，还有领克08新能源和腾势D9分列智能车销量榜第七和第十。
■ 智能纯电动汽车销量占比降幅较大
1月智能电动汽车销量环比下降30.0%，为34.9万辆。分能源类型来看，纯电车型销量有较大的降幅，下降了38.8%，占比降低6.6个百分点至45.6%。其中，特斯拉的Model Y、Model 3、大众ID.3、比亚迪元PLUS的销量均有较大程度的下滑。排在前十的智能纯电动车仅新上市的宋L和极氪007的销量有所提升。纯电销量占比的下降受到了特斯拉的交付周期，以及冬季天气和春节长途旅行带来的里程焦虑影响。此消彼长，增程式的销量占比则提高4.5个百分点至23.9%，其中以问界M7、深蓝S7、长安启源A07和仰望U8等增程式车型销量的逆势上涨为代表。
分车型来看，1月各车型的智能电动汽车销量均有下降。其中SUV车型销量降幅相对较大，排在前十的车系中，除问界M7外，其余智能SUV车系均有不同程度的下降。轿车和MPV车系中，值得关注新上市车系，如智能轿车极氪007，智能MPV小鹏X9，均在上市后即杀入该类车型的销量榜前五。可见，智能车型的市场格局还未成定局，留给车企拓展新车型市场的机会仍然存在。
二、汽车消费热度
■ 新能源关注占比回落，智能车关注占比持稳
根据大数据，1月新能源的关注占比回落，环比下降0.7个百分点至56.6%，仍处于较高水平。智能电动车的关注人数占比与上月持平，为66.2%，较去年1月的59.4%同比提升了6.8个百分点。新能源的关注占比为正常波动，相信在2月“价格战”的影响下会出现反弹；而智能汽车的关注占比一年来基本保持增长趋势，目前增长趋缓，后续增长动力将主要来自于智驾功能向低价车的下沉和高阶智驾技术的成熟。
■ 新能源汽车：中国传统品牌关注热度同比环比提升
在整体新能源市场中，特斯拉关注热度占比同比有较大幅度的下降，特斯拉在1月的价格调整也带来一定程度的关注，环比回升0.4个百分点，至4.4%。同样，海外品牌经过去年1年的竞争，关注度出现一定退坡，海外主流品牌和海外豪华品牌关注度分别下降2.4和3.0个百分点。中国品牌占据了市场上74.0%的关注度，其中，中国传统品牌关注热度同比环比均有提升，至56.5%。
具体品牌来看，海外主流品牌中，本田超越丰田，位列榜眼。中国新势力品牌中，新上市的小鹏X9是小鹏在MPV赛道的布局，赢得了较大的关注度，将小鹏推至新势力关注榜第三位。中国传统品牌中，吉利银河凭借新上市的主流B级车银河E8，也升至中国传统品牌关注榜第四的位置。海外豪华品牌的关注榜前五名则没有变化。
■ 智能汽车：中国传统品牌关注热度同比环比提升，海外主流品牌关注热度同比环比下降
一年来，在智能电动汽车市场中，中国品牌的关注度份额有所提高，已占据70.0%的关注度份额。海外品牌中，特斯拉关注度同比降幅较大，海外豪华品牌基本维持了自身的关注度份额。中国传统品牌关注度环比的提高来自于部分新近上市车型，包括仰望U8、极氪007、深蓝S7、吉利银河E8等。
具体品牌来看，海外主流品牌中，smart精灵#3上市了新车型，关注度跻身榜单第五位。中国传统品牌中，新近上市的深蓝S7初步获得市场认可，结合售价下调，关注度得到提升，助力品牌升至传统品牌销量榜第三位。
■ 大型SUV关注热度同环比提升，紧凑型SUV关注热度同环比下降
分车型来看，新能源整体市场中，同比环比关注度降幅最大的是紧凑型SUV，从一年前最受关注的新能源车型级别，降至第三位。紧凑型SUV中的代表性车系如比亚迪宋系列、AION Y等的关注度均有所下滑。大型SUV的关注热度同比环比均有提升，在这一车型级别中，主要形成了问界M9、仰望U8和理想L9的三足鼎立之势。
再看智能电动汽车市场，一年来轿车各级别车型的关注热度整体有所下降，仅微型车由于智驾技术在车型中的下沉普及，关注度同比有所提升。关注热度同比增幅最大的当属大型SUV和中大型MPV车型，这两类车型中，智能化配置率均相当高，成为了去年一年中国品牌新开拓的重要市场空间。
■ 小鹏汽车重回新势力榜第四位
再看新势力品牌市场热度分布情况，Top 5品牌关注度占比环比有所提升，至72.1%。具体品牌来看，排在前三位的仍然是特斯拉、AITO问界和理想汽车。理想汽车在应对AITO问界竞争的降价策略收效并不明显，三个车型的关注度均出现一定程度的下滑。小鹏汽车面对价格战一直以来进行着被动的应对，从去年12月后进行了多次的价格调整，并推出新车型小鹏X9，取得不错的关注，暂时坐稳新势力榜第四的位置。
十大热门车系中，问界M7和M9仅次于Model Y，名列十大热门车系第二、三位。智界S7由于去年底交付困难、交付顺序混乱等问题，关注度大幅下跌，从第5位跌至关注榜前十名开外。有新车型上市的零跑C01再次进入新势力十大热门车系榜，排在第九位。1月的热门车系榜前十上已被特斯拉、问界、理想、和零跑的车系瓜分。
三、智能产品分析
■ 1月新能源上市新车107款，智能新车占比63.6%
1月新能源上市新车107款，上市数量同比增加214.7%，环比增加7.0%。1月上市新车的智能化配置率环比有所下降，但仍处于较高水平，共上市智能新车68款，占比63.6%。新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为东风纳米01的2024款 430 Max，指导价为10.48万元；价格最高的来自路特斯EMEYA繁花的2024款 EMEYA R+ 黑金版，指导价为118万元。
■ 1月新车智能配置整体处于较高水平
1月的上市新车智能化配置水平为63.6%。从整个新能源汽车市场来看，自动驾驶能力逐渐成为“兵家必争之地”，而NOA水平和开放城市数量的比拼愈发白热化。1月的智能化配置基本为全年的智能化渗透水平奠定基调，主动刹车、车道保持辅助系统以及自适应巡航等L2级自驾功能的配置占比已达到65%左右。
正是在L2级自驾配置的技术成熟和普及的基数之上，国内首批L3级高速公路道路测试牌照正式发放，政府引导开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，智能汽车行业将在2024年进入新的发展阶段。
■ 30万价位以上新车全部实现L2级自驾配置
下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。1月上市的新能源车型中，10万以下价位没有车型达到智能汽车标准。10-20万价位新车的智能化配置率为47.5%；20-30万价位新车的智能车型最多，为25款；30万元以上新上市车型全部完成了智能化配置。上市智能新车的平均指导价为31.68万元，中位数则为24.59万元，均较上月有所下降。
四、市场价格走势
■ 大众ID.3新车型上市，加权报价上涨；宝马i7经销商下调报价
1月，智能电动轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：大众ID.3、极狐 阿尔法S、智界S7、远航Y6和吉利几何G6。大众ID.3加权报价上涨是由于新车型上市带来的均价上移。极狐 阿尔法S同样是由于2024款的新车型上市，整体指导价水平略高于老车型，带来了加权报价的上涨。
加权售价降幅前五的车系分别是：宝马i7、秦PLUS、秦Pro新能源、岚图追光和沃尔沃S90新能源。宝马i7是由于经销商下调了一些车型的售价，带来了加权报价的下降。秦PLUS的加权报价下降我们分析主要是受到2月秦PLUS荣耀版大幅降价预期的影响，经销商报价有所下调。
■ 福特电马新车型上市，加权售价波动；远航H8正式上市，加权售价下降
SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：福特电马、星越新能源、路特斯ELETRE、Polestar 4和昊铂HT。其中，福特电马是由于新车型上市，带来了加权售价的波动，加权售价整体上涨了12.0%。而星越新能源是由于高价车型线索量提高，带来了加权售价的上涨。
加权售价降幅前五的车系分别是：远航H8、小鹏G6、极狐 阿尔法T、雷克萨斯UX新能源和奕泽E进擎。其中，远航H8正式上市，低价车型分配到更多的线索量，拉低了加权售价。小鹏G6的多车型的经销商报价有所下调，我们分析这是小鹏应对1月该车系销量下降的市场行为。
继去年12月车企纷纷向年内目标冲刺后，1月的智能汽车行业似乎处于总结与蓄势的阶段，而到了今年2月，我们旋即感受到了新一波“价格战”山雨欲来，智能汽车行业的竞争与发展从不停歇。
从行业技术发展的角度来看，政府推进开展车路云一体化应用试点工作，建设智能化路侧基础设施，实现试点区域5G通信网络全覆盖都将为高阶智驾带来基础设施的支撑。
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