无惧鲍威尔“放鹰”！黄金暴涨逼近历史高点；“国家队”再次出手；造车朋友圈迎新成员！华为、江淮官宣合作

会议充分肯定了推动高质量发展综合督查工作取得的积极成效，指出此次督查发现的问题集中反映了企业群众的急难愁盼和工作推进的堵点难点。要聚焦推动高质量发展，督促有关方面对照督查发现的问题一项一项抓好整改，举一反三改进相关工作。

会议指出，要优化内外贸一体化发展环境，落实好相关财政金融支持政策，共同促进内外贸高质量发展。

会议讨论并原则通过《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》，决定将修订草案提请全国人大常委会审议。会议指出，要加快推进勘探开发和增储上产，深化国际合作，加强储备体系建设，夯实矿产资源保障基础。要大力开展技术装备创新，推进产业绿色化、智能化发展，提升矿产资源产业链韧性和竞争力。

会议听取生物育种产业化有关情况汇报，强调要进一步细化完善相关措施，在严格监管、严控风险前提下，稳慎有序推进相关工作。

“国家队”出手买入央企类指数基金。中国国新控股有限责任公司在其官网发布公告，旗下国新投资有限公司增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。业内人士指出，国新投资此次增持央企科技类指数基金，传递了积极信号，显示出看好中国经济中长期稳中向好的发展态势，体现了对资本市场具备长期信心，认可当前央企估值水平低位，看好科技创新类企业中长期投资价值。

环球市场

美股方面，三大指数集体上涨，道指涨0.82%，纳指涨0.55%，标普涨0.59%。

大型科技股多数下跌。微软跌1.16%，谷歌跌0.51%，英伟达跌0.01%，Meta跌0.71%，特斯拉跌0.52%；苹果涨0.68%，亚马逊涨0.64%。中概股普跌，拼多多跌 1.47%，阿里跌1.2%，京东跌0.98%，百度跌1.59%，网易跌3.61%，理想跌1.76%，小鹏跌5.18%，蔚来跌1.51%。

全球资产表现上，美国十年国债收益率跌3.24%，收报4.209%，相较两年期国债收益率差-34个基点。恐慌指数VIX跌2.24%，布伦特原油跌2.15%。美元指数跌0.29%，报103.19。现货黄金盘中涨至2075.41美元/盎司，逼近2020年8月7日历史最高位价格2075.47美元/盎司。

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1. 中国证券业协会发布《证券公司操作风险管理指引》

12月1日，中国证券业协会发布《证券公司操作风险管理指引》。中证协指出，《证券公司操作风险管理指引》有助完善证券行业全面风险管理体系，防范证券公司操作风险，切实加强证券公司对各类操作风险事件的防控与应对，自发布之日起施行。

2. 江淮汽车：与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》

1日晚间，江淮汽车发布公告称，公司与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》。双方将基于华为智能汽车解决方案，在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作。合作车型的产品开发由江淮汽车总体负责，江淮汽车同意华为终端或其指定的第三方在全球范围内独家提供合作车型的销售服务。

3. 车企2023年11月交付数据一览

中国各大汽车制造企业正陆续公布2023年11月份交付数据，其中：

理想汽车：11月交付41,030辆，同比增长172.9%。

小鹏汽车：11月交付20,041台，同比增长245%，连续两个月月交付突破2万台，再创单月交付新高。

零跑汽车：11月交付18,508台，同比增长130%，连续刷新交付量历史新高。

蔚来汽车：11月交付15,959辆，同比增长12.6%。

极氪：11月交付13,104辆，同比增长19.0%。

哪吒汽车：11月交付12,506台。

比亚迪股份：11月新能源车销量301903辆，同比增长31%。

赛力斯：11月新能源车销量23834辆，同比增104.39%。

长城汽车：11月新能源销量创新高连续8个月同比增长。

4. 北交所启动公司债券发行承销业务

12月1日，北京证券交易所发布《关于启动公司债券发行承销业务的通知》指出，即日起正式启动公司债券（含企业债券）发行备案、簿记建档等发行承销业务。北交所信用债业务启动以来，截至12月1日已受理21个公司债券（含企业债券）项目，计划发行金额397亿元。

5. 国家金融监管总局一次性开出22张罚单！罚金超3亿

12月1日，国家金融监管总局一次性公布了22张罚单，多家国有大行、股份行、知名保险机构在列，罚没金额超过3亿元。其中，建设银行被罚没约3792万元，农业银行被罚没近2711万，中信银行罚没22475万元。三家银行合计被罚没近2.9亿元。

6. 央行：对中国银行处以警告 并罚没超3700万元

中国人民银行对中国银行处以警告，没收违法所得37.34万元，罚款3664.2万元，因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反商户管理规定等12项违法行为类型。

7. “雷军最落魄时只剩冰冷的40亿”？小米回应

昨日，两张有关小米创始人雷军的图片在网络上流传。图片显示，“雷军最落魄的时候，只剩下银行卡里冰冷的40亿”。对此，小米公司表示，网上出现大量关于本集团创始人雷军的不实传闻，所谓“冰冷的40亿”纯属子虚乌有完全失实。请大家勿信、勿传。

8. 见市委书记签37亿文旅项目，王思聪要接班？万达回应

近日，北京寰聚商业有限公司与泰安市政府就文旅健身中心项目举行签约仪式，王思聪作为北京寰聚董事长出现在了现场。随后有关于“王思聪进军文旅地产”、“王思聪接班王健林”等言论开始传出。对此，万达表示，北京寰聚商管与万达集团没有关系，王思聪一直忙自己的事情，他也基本不参与万达的业务。

9. 消息称辉瑞拟放弃实验性减肥药的研发

消息称辉瑞公司计划放弃其实验性（每日口服2次的）减肥药的研发，因为在一项中期研究中，超过一半的患者由于恶心和呕吐等副作用不得不停止服用。根据周五的一份声明，该制药商将继续开发一种名为Danuglipron的每日一次的药丸，希望它能提高其耐受性。

10. 卓翼科技实控人夏传武涉内幕交易被抓！

12月1日晚间，卓翼科技发布公告称，公司控股股东、实控人夏传武因涉嫌内幕交易、操纵证券市场罪，经深圳市中级人民法院批准，于本日被深圳市公安局执行逮捕。夏传武直接持有公司9731.7万股，占总股本的比例为17.16%。不过，其持有的部分股权，近期已被司法拍卖。

11. EMA审查GLP-1药物引发自杀倾向问题，要求制造商提供更多说明

欧洲药品管理局（EMA）表示，该局正在审查被称为GLP-1受体激动剂的药物引起的自杀和自残念头的病例，目前还不能得出因果关系的结论。EMA称，已要求糖尿病和减肥药制造商，包括诺和诺德、礼来、阿斯利康和赛诺菲，作出进一步澄清，因为有些问题仍有待澄清。

12. 2024年个税专项附加扣除开始确认

12月1日起，一年一度的个人所得税专项附加扣除信息确认开始。纳税人可以通过个人所得税APP确认2024年度个人所得税专项附加扣除信息。个税专项附加扣除项目包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护七项。

13. “木头姐”旗舰基金11月暴涨31%创纪录

“木头姐”CathieWood旗下旗舰基金ARKKInnovationETF（ARKK）11月录得31%的创纪录涨幅，重仓股Coinbase和Roku当月涨幅均超过60%。ARKK在11月吸引了大约1.5亿美元资金，但与疫情鼎盛时通常每月10亿美元的流入量相比大幅缩水。

宏观经济

MARCOECONOMICS

1. 全国市场运行和消费促进工作会议召开

全国市场运行和消费促进工作会议11月29-30日在北京召开。会议强调，做好市场运行和消费促进工作。各级商务主管部门要抓好已出台政策落实，创新开展促消费活动，着力稳定大宗消费，培育壮大新型消费，优化消费平台载体，做好市场保供工作，全力推动消费持续恢复和扩大。

2. 鲍威尔：现在谈降息还太早，未来将谨慎行事

美联储主席鲍威尔：致力于保持紧缩政策，直至通胀走上2%的轨道。为实现通胀目标，最近的核心通胀进展必须持续。现在猜测政策何时放松还为时过早。美联储政策利率“已进入限制性区间”。如果时机合适，美联储准备进一步收紧货币政策。

3. 欧洲央行管委维勒鲁瓦：若无冲击出现，则加息已结束

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，通胀回落速度快于预期；若无冲击出现，则加息已结束；进入2024年，我们可以考虑降息；数据支持我们对于“通胀将回落至2%”的看法。

4. 标普：明年中国城投债违约风险不高

评级机构标准普尔发表报告预计，2024年中国城投债券违约风险不高，然而弱区域城投企业仍有债务压力，银行借款、票据、非标等债务，展期或违约的风险恐在所难免，但较今年可能有所减少，但仍不可盲目乐观。

5. 美国ISM制造业指数继续萎缩，创二十来最长纪录

数据显示，供应管理学会（ISM）制造业指数持平于46.7。这一数据低于彭博调查所得到的几乎所有预测值，只有两个预测值除外。本轮连续萎缩为互联网泡沫破灭并引发经济衰退以来最长的一次。由于借贷成本高企和商品需求下降迫使企业重新规划资本开支，制造业今年陷入停滞。

6. 中国11月财新制造业PMI升至50.7，为三个月来最高

2023年11月财新中国制造业PMI录得50.7（预期49.8），较10月上升1.2个百分点，重回扩张区间，为近三个月高点。从分项指数看，11月制造业生产由降转升，需求加速扩张，当月生产指数为近四个月第三次高于荣枯线，新订单指数连续四个月位于扩张区间并录得7月以来新高。外需持续疲弱，新出口订单指数连续第五个月低于荣枯线。

产业信息

INDUSTRIAL INFORMATION

1. 北京：11月以来清理下线违规微短剧作品194部16184集

按照国家广电总局和市委市政府关于加强网络微短剧管理工作的部署要求，北京市广电局严格落实属地管理职责，打好综合治理“组合拳”，着力推动微短剧业态高质量发展：11月以来共清理下线存在导向和内容问题的违规微短剧作品194部16184集，下架整改违规微短剧小程序26个、UGC账号68个。

2. 上海：到2025年张江高新区3-5家园区达到万亿级产业规模

上海印发《关于推进张江高新区改革创新发展建设世界领先科技园区的若干意见》，目标到2025年，“独角兽”“隐形冠军”企业超过100家，三大先导产业总规模占全市85%以上。到2025年，3—5家园区达到万亿级产业规模，三大先导产业人才规模达到80万人，高质量孵化器数量达到20家，日均新增科技企业200家。

3. 机构：11月百城新房价格环比微涨，二手房降价仍是主流

中指研究院发布报告称，2023年11月，全国100个城市新建住宅平均价格为16203元/平方米，环比上涨0.05%，涨幅较10月收窄0.02个百分点。从涨跌城市个数看，38个城市环比上涨，43个城市环比下跌，19个城市持平。二手房方面，11月全国百城二手住宅平均价格为15400元/平方米，环比下跌0.56%，跌幅较10月扩大0.11个百分点。

4. 10月份我国铁矿石产量同环比双增长

中国冶金矿山企业协会数据显示，10月份我国铁矿石产量同环比双增长。10月份，全国铁矿石原矿产量为8644.5万吨，环比增长2.5%，同比增长29.8%。1—10月份铁矿石原矿产量82575.8万吨，同比增长7.8%。

5. 碳酸锂期价4个月最高暴跌近六成超10家相关上市公司本周密集回应

碳酸锂期货主力合约周五盘中触及跌停，日内跌幅达6.97%，再创上市以来新低。相比上市挂牌基准价24.6万元/吨，最近4个月累计最大跌幅约58%。据不完全统计，包括雅化集团、天齐锂业、亿纬锂能在内的12家业务涉及碳酸锂的上市公司本周在互动平台回复当前业务情况及应对措施。

公告精选

SELECTED ANNOUNCEMENT

信雅达：公司没有人工智能视频生成类相关产品和业务

立讯精密：终止2022年度非公开发行股票事项

中广天择：短剧业务对公司业绩无影响

华菱线缆：拟定增募资不超12.15亿元

闻泰科技：得尔塔决定停止生产特定客户光学模组产品

万润股份：中国节能拟6个月内增持公司800万-1600万股

三未信安：拟4000万元至8000万元回购股份

儒竞科技：拟以5000万元收购儒竞电控26.6667%股权

国内股市

昨日，A股方面，三大指数涨跌不一，沪指涨0.07%，深证成指跌0.07%，创业板指涨0.19%。盘面上，游戏、短剧、教育、文化传媒及AIGC概念等涨幅居前。另外，机器人执行器、减速器、汽车零部件、鸡肉概念、航空机场板块走低。

港股方面，三大指数齐跌，恒指、国指分别收跌1.25%及1.64%，恒生科技指数跌1.76%。盘面上，大型科技股尽数下跌，汽车股、半导体股、内房股与物管股、手游股、黄金股等齐跌。另一方面，教育股全天表现强势，濠赌股、连锁酒店股多数表现活跃。

主力动向，11月30日，北上资金净卖出A股49.97亿元。贵州茅台、招商银行、美的集团分别获净卖出9.69亿元、8.27亿元、5.26亿元。南下资金大幅净买入港股52.89亿港元，其中，港股通（沪）净买入29.89亿港元，港股通（深）净买入23亿港元。

龙虎榜中，11月30日，共有41只个股上榜龙虎榜，昆仑万维龙虎榜单日净买入额最多，达6.02亿元。涉及机构专用席位的个股有23只，净买入额前三的是昆仑万维、永贵电器、游族网络。

两市融资余额：截止11月30日，上交所融资余额报8328.85亿元，较前一交易日减少7.70亿元；深交所融资余额报7586.99亿元，较前一交易日减少20.42亿元；两市合计1.59万亿元，较前一交易日减少28.12亿元。